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战略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市(shi)升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不是(shi)盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月(yue)至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同(tong)时，更(geng)重要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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用功程度：所谓懂投资的真正含义，我个人的理(li)解是懂得不投不懂。但投资回报的好坏其(qi)实是取决(jue)于投资人能找到自(zi)己懂的、好的投资标的，这就需要很用功才能经常找到好的目标(biao)（巴菲特的标准是一(yi)年一个）。像我这种等待苹(ping)果掉头上型的用功程(cheng)度，四年能找到一个就很不错了。（2012-08-27）

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去年夏天前后👿🩲💯🌽，高盛总裁约翰・沃尔德伦访问希腊👢🥬🍒🤍，会见了希腊总理和当地银行的首席执行官🍎🍓🧄🥻。他传达的信息很明确：高盛通过其投资银行业务和资产管理业务，在希腊进行了大规模投资。

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2、风格层面，我们认为7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们(men)认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。