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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👢👿💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👄😡🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋😡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭👡🧄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍅🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡💟👜👙。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💖🥬，资产荒趋势依然存在🧡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱👠，类似现象在2020年也出现过🍒，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍎🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看💌，7月科技风格占优的可能性较大🥿💌👗。

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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)(bing)洗綵(cǎi)零售(shou)額(é)(e)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅有所收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均(jun)下行。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响🩰🥝🍉。波动率指数期货曲线已趋陡峭🍎🍇🍏，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平💘。”

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1）新质生产力：工信(xin)部等(deng)部门对人工智能整体产业链上下游出(chu)台了一系列促进高质量发展(zhan)的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互(hu)通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体(ti)系，并(bing)于2028年基本实现全(quan)国公共算力标准化互联，打(da)造“算力互联(lian)网”新格(ge)局(ju)。该(gai)计划聚焦设施互联、资源(yuan)互用(yong)、业务互通与应(ying)用融合，推(tui)动高性能传输协议、算(suan)力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家级与区(qu)域级算力平台(tai)，支撑超算互联(lian)网和中国算力(li)网标准化升级。6月(yue)9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能(neng)养老服务机器人结(jie)对攻(gong)关与(yu)场(chang)景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年(nian)智能(neng)养老服务(wu)机器人攻关(guan)与应(ying)用试点计划(hua)。地方上，6月3日，上海市(shi)经济和信息化委员会组(zu)织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦(jiao)人工智能、大数据、区块链(lian)等(deng)新技术，支持企业加大软、硬件(jian)投入，开展AI本地(di)计算(suan)集群部署、云(yun)服务器租赁(lin)、设备购置，构建(jian)产业级(ji)多模态数据。6月5日，广东省人工智(zhi)能与机器人产(chan)业(ye)联盟将成立(li)，意味着产(chan)业链整合(he)和技术攻关(guan)进入(ru)加速(su)阶段。同日(ri)，杭州市人(ren)工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明(ming)确了打造人工智能创新高地的目标与(yu)路(lu)径(jing)，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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1、行業(yè)(ye)方(fang)麵(miàn)，金螎(róng)股的行情還(hái)沒(méi)有結(jié)束，短(duan)期重(zhong)點(diǎn)(dian)在(zai)新技術(shù)趨(qū)勢(shì)/新消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)(xian)率下降，具有長期邏(luó)輯(jí)的公司更(geng)易凝(ning)聚共識(shí)以及具(ju)有投資機(jī)會(huì)，而不具備(bèi)長期邏輯的公司則(zé)鮮(xiān)有機會。

2、本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)(jun)工上漲(zhǎng)助(zhu)推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲，交易流動(dòng)性改善(shan)下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后(hou)半週市場錶(biǎo)現(xian)來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資(zi)金止盈壓(yā)力，微盤(pan)指(zhi)數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前(qian)市場尚未形成再度上(shang)攻郃(hé)力(li)。若后市上漲主(zhu)題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)(wen)咊(hé)放(fang)量配(pei)郃，市場或由強勢上(shang)漲再(zai)度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)(feng)格方麵，市場或(huo)由(you)小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)(you)逐步轉曏均衡。