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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍒🍆🥿。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👙。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🥭👢。本周五A股👛👛、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属🥒🤬、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🍄🥒💔👠。从风险溢价来看🍌🥝👅，在中美谈判利好预期下💗🍈，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平🥭💗🥾🍋。关税对市场情绪的冲击修复后👿，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力👢🍊👢；结构上来看，前期活跃的新消费😻🩱👗、创新药等主题的成交占比持续提升后🥑💓💖🍏💛，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求👛。