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在“电风扇(shan)”式的轮动行情中，把(ba)握高切低节奏(zou)是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经(jing)阶段性(xing)见顶。以(yi)创新药为例，近期板块的走强固(gu)然存在(zai)强基本面因素支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动——部分(fen)欠配(pei)创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从(cong)最初的(de)核(he)心标(biao)的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现(xian)出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们依然看(kan)好低利率环(huan)境下创(chuang)新(xin)药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中枢上(shang)移，基本面优质的创新药(yao)标的将(jiang)获得显著超额。但对于重视时间成本的(de)投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随(sui)着交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的(de)心(xin)态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从(cong)高(gao)位回落(luo)，表(biao)明资金开始(shi)流出，选择(ze)性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行(xing)高切低。

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对于本轮伊以冲突👡💛💟😡💯，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低👿🌽👄，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后💋💟，内因仍是决定市场走势的主要矛盾👞。结构上🤬🍆，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行💌💕😠，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点🧡。

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2、4、原料：布伦特原油现货价格环比上升3.53%至69.74美元/桶，石脑油价格环比上升2.43%至574.35美元/吨，乙烷价格环比上升4.89%至3390.00元/吨，动力煤价格环比下降0.16%至617.00元/吨，甲醇价格环比上升4.03%至2391.60元/吨👞🥿🍊。