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日本財(cái)務(wù)省計(jì)劃(huà)于6月20日與(yǔ)一級(jí)交(jiao)易商擧(jǔ)行會(huì)議(yì)(yi)，就在日本央行做(zuo)政筴(cè)決(jué)議三天后，外界普遍預(yù)計央行將(jiāng)在這(zhè)次會議上放慢(man)削減(jiǎn)購(gòu)債(zhài)槼(guī)糢(mó)的步伐。

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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典(dian)型案例，分(fen)别(bie)为23年和24年5-8月。背(bei)后(hou)原因类似，均为强美元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比A股受影(ying)响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外(wai)资加速流出(chu)，外资流出对外(wai)资持股(gu)占比更高的港股(gu)冲击更(geng)大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概(gai)率不大，若三季度美丽大(da)法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元(yuan)的美(mei)国债务，这意(yi)味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部(bu)回补TGA账(zhang)户需求，可能(neng)出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可(ke)能引发美元进(jin)一步走弱。

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