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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进(jin)行的交易，回头来看出错(cuo)率都(dou)很(hen)高。不过，油价上涨能阶段性缓解(jie)工业品价格下行压力，更(geng)重要的是高油价将阻碍(ai)美国通胀回落(luo)。今年(nian)2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌(die)区(qu)间，带(dai)动全口径CPI同比涨(zhang)幅(fu)从1月的高点3.0%回(hui)落至5月的(de)2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙(biao)升(sheng)，该抑制作用(yong)势必减弱。美国通胀隐患重新升温(wen)、驱逐非法移民带来的(de)冲(chong)突，都可能会影响到减税法案(an)的推进，同时也制约特朗普在贸易问(wen)题上(shang)做文章的(de)空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突(tu)对中国资产未必有负面影响。

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1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%🩳💛👝👡；扣除房地产开发投资👡🥒，全国固定资产投资增长7.7%💓👚👅。分领域看，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下降10.7%🥭🥻👜。全国新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%🍏🤬🥔🍋；新建商品房销售额34091亿元💝💟，下降3.8%。分产业看🍈🍏🩱🥾，第一产业投资同比增长8.4%，第二产业投资增长11.4%，第三产业投资下降0.4%。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资，民间投资增长5.8%。高技术产业中🍎🩱🍉，信息服务业，航空、航天器及设备制造业🍋👅💋🍌🥭，计算机及办公设备制造业，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%👞、21.7%、11.9%👢。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%🥑🥻。

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1、内塔尼亚胡在接受媒体采访时表示：“现在的问题是阻止那些威胁我们生存的事情🍏。我们致力于阻止他们。我认为我们可以实现这些目标。现在🩰💌，如果他们愿意接受特朗普总统的条件，那就是另一回事了。”

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大👛🥔，当前货币“小步快跑”🥕🍌👡，关注后续降准降息节奏及幅度👗💝🍍🧄。由于A股较港股散户投资者占比更高💟🍑👡🍌，因此对流动性和资金变化更为敏感🍏💟🌽，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👄，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍌👝🍆💯。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化💛💝🍑🍅🧡，包括货币宽松💋💔🥥、地产放松🍏🍑👜、 “互联网+”产业政策催化🍏👙。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后🍑，15年上半年货币宽松力度进一步增大👛🩲，央行2💔🍌🌽、4月两次降准，3、5月两次降息🩰；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面💔，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🍑，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140💓🧡💘。（2）19年初内外部环境转好🍑🌽💋，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🍒🍊，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🩰💓🥾🥑，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👄💋，推动了宽货币向宽信用的传导💗🧄，19/1央行两次全面降准😡🥒🥿👘，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍌👘，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🥑🥝🥭，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度👄🍇。