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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下(xia)估(gu)值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消(xiao)费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金(jin)融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市(shi)上半(ban)场的金融再通(tong)胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换(huan)重(zhong)点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复(fu)之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路(lu)。

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