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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断🥿😡🍊，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会。

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展望后市，国元证券表示(shi)，白(bai)酒方面，去(qu)库存、稳渠(qu)道、促消费是白酒行业主(zhu)线，当前白(bai)酒需求暂时承压，建议关(guan)注(zhu)护城河宽阔，品牌、渠(qu)道力领(ling)先(xian)，韧性强的高端酒(jiu)企，以及竞争格局较好、势(shi)能向上的(de)区域领先酒企。大众(zhong)品方面，啤酒消费逐(zhu)渐(jian)进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气(qi)度高；餐饮供(gong)应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧(ren)性较强。

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伊朗总统佩泽希齐扬14日在与巴(ba)基斯坦总理夏巴兹的(de)电话会(hui)谈中表(biao)示，伊朗(lang)能够(gou)击落一些据(ju)称是“隐形且无人能敌(di)”的以色列军用装备。

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国际局势变**织🍎，全球军费开支增长明显🥬🥬。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🧅🍄🧄，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%🥒🥒👛🩳🥔，创下自冷战结束以来最大增幅💛👅。

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1、技术(shu)迭代(dai)的军备竞赛正在重塑行业格局。当科沃斯推(tui)出双线3D结构光(guang)传感(gan)器，追觅发布(bu)仿生多关节机械手，云鲸聚焦AI双目视觉(jue)技术，石头科技(ji)在2025年1月推出搭载全球首创5轴折叠仿生机械手(shou)的G30 Space探索版，实现从二维清洁到三维空间管理的技术跨越(yue)。这款厚(hou)度仅7.98cm的(de)颠覆性产品，通过机械臂实现(xian)障(zhang)碍物(wu)挪(nuo)移与物品分(fen)类(lei)收纳，短期内拉升(sheng)了高端产品线毛(mao)利率。但(dan)创新代价高昂——2025年一季度研发费用同比增长36.9%至2.66亿元，对于(yu)净利润持续承压的企业(ye)，持续高研发投入犹如走(zou)钢丝。

2、关税影响方面，大家电在成本端受关税影响更小🥝🥿🧄，例如惠而浦80%本土生产👜💓👗，只有5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦、伊莱克斯负债均较高🍋，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著，HBB🧄、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引🧡🍑🩳🍉，仅有SharkNinja逆势上调了指引💓🩰，业绩后股价大幅反弹🧡；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速供应链转移、提前囤货🍉👗、供应商议价🍋🩲🍎、加强内部成本控制🥔💯、优化宣传和促销👠、涨价等方式应对压力。