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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通(tong)胀(zhang)，红利底(di)仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我(wo)们继续维持年(nian)度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资(zi)产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求(qiu)，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍(reng)处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松(song)助(zhu)力小(xiao)盘成长弹(dan)性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资(zi)产凭借稳(wen)定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市(shi)上下半场的切(qie)换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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