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7月9日是(shi)83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日(ri)，若未延(yan)期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关税的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止(zhi)日是8月(yue)12日，目前(qian)仍处(chu)在谈判关键期，若未能(neng)突破分歧，关税战(zhan)可能(neng)存在反(fan)复

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥭👄，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍎🥦，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👄，重要股东净减持规模扩大🤍；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥑🍋💟🤬，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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以(yi)发行日期(qi)为参考，2025年6月(yue)有6家公司IPO，合计募(mu)资规(gui)模52亿(yi)元，较5月前值98亿元(yuan)有所回(hui)落。按上市日期统(tong)计，6月定增发行募资(zi)规模81亿元，较5月前值有所回升(sheng)。展望7月，IPO发行规模仍然有(you)望保持稳定，资金总(zong)需求规模维持低位稳定。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业(ye)选择层面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会(hui)迎(ying)来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等(deng)多个维(wei)度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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1、多位接受《证券日报》记者采访的智能眼镜行业从业者纷纷表示，2025年极有(you)可能成为智能眼镜爆(bao)发的关键元(yuan)年，届时行业或将迎来一场激烈异常的“百(bai)镜大战”。

2、韓(hán)元流動(dòng)性的提陞(shēng)，標(biāo)(biao)誌着韓國(guó)在推動貨(huò)幣(bì)更易被全毬(qiú)投資者穫(huò)取(qu)方麵(miàn)取得進(jìn)展，也在一定程度上緩(huǎn)解了早前市場(chǎng)對(duì)晚間(jiān)(jian)交易時(shí)段成交量低迷的擔(dān)憂(yōu)。韓國正推齣(chū)一(yi)係(xì)列改(gai)革措(cuo)施(包括(kuo)取消爭議(yì)(yi)性的賣(mài)空禁令)，旨在推動股票咊(hé)債(zhài)券被(bei)納(nà)入更多全(quan)毬指數(shù)。