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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注(zhu)中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价(jia)格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营(ying)商、软(ruan)件等；2）中游(you)制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有(you)望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟(fu)化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消(xiao)费服务(wu)板块(kuai)空冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金(jin)融地(di)产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和(he)交易等(deng)维度(du)，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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从2013年至2024年历史(shi)统计来(lai)看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会(hui)议后上涨概率相(xiang)对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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本周市场(chang)各指数全面(mian)上涨(zhang)，上证(zheng)综指上涨1.91%，上证(zheng)50上涨1.27%，沪(hu)深300上涨1.95%，中(zhong)证500上涨3.98%，中(zhong)证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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风险因(yin)子：1）地缘风险；2）关税冲突广泛升级；3）美国债务(wu)风险；4）美联储超预期加息；5）国内增量政 策和经济(ji)修复不及(ji)预期

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2、总体来看，大量被弃的充电宝缺乏有效处置渠道🎒🍌。目前只有部分大型机场与专业回收公司签订协议🍓，如厦门机场每周由签约的电子公司上门回收处理，深圳机场则将自弃充电宝移交危废处理中心进行专业处置。但仍有不少机场只能任由充电宝在安检口堆积如山🍇🥭，存在流入二手市场的可能💟💘。