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具体来看🥑🍒💟🩳，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🍍，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🥾👄👄；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🧡👗，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥭💘🎒👚；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🥾，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电💝、家具出口在关税频繁调整🤬、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🩰，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥻🥕👜；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👢💛😡，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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行业表现方面，我们(men)在6月月报的推(tui)荐(jian)中提到“此外(wai)综合渗透率(lv)、供需约束等角(jiao)度，重(zhong)点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食(shi)、智能家居家(jia)电等领域。综合(he)以上，行业配置方面重点围绕传(chuan)统产能出清(qing)、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域(yu)布局，行业(ye)推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸(mao)零售(shou)、美容护理、化学制药等”

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行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块😻。贴现率下降🥿💋，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会🥾🥕。

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🏮 本(ben)週市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催化主要來(lái)自于分母耑(duān)。近期(qi)聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預期提陞(shēng)、人民幣(bì)滙(huì)率陞值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突(tu)趨(qū)平(ping)穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)(hua)預(yu)期等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)益公募新(xin)髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快(kuai)速跟隨(suí)，此外(wai)從(cóng)銀(yín)行(xing)闆(bǎn)塊(kuài)6月中(zhong)下旬以來的加速行情推測(cè)，險資(zi)資金入市進(jìn)程也可能有所提速；但ETF、外資(zi)未有明顯(xiǎn)(xian)增量。

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1、成份股方面，肥料、氟化工(gong)、合成树脂等板(ban)块部(bu)分个股涨幅(fu)居(ju)前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学(xue)、三美股份等多股涨超(chao)2%。

2、汇率方面，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险😡🥒👅👅，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定👞🍉。