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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景(jing)下，前(qian)端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业(ye)，既(ji)可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本(ben)面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量(liang)（剔除股(gu)权融资(zi)和**债券）同(tong)比）触(chu)底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市(shi)场的货币(bi)政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下(xia)的小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括(kuo)电子(zi)（算力(li)、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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