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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👡🍈，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥝💓🩰🩲👚，算力供应链（AI服务器、PCB🍒、ASIC芯片🩳💞、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确👛👚，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👝👠🩱，品类方面建议关注AI眼镜🩰🍎🧡🩲、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥕，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥿，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💝💓，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👄🍍🥝。

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全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量🍈👡🩲，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈🍏，激起全球避险情绪。

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2） 中(zhong)美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未涉及关(guan)税层(ceng)面的调整。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中(zhong)美原则上达成了协议框架(jia)，市场(chang)对此定价偏积极。根据(ju)美国(guo)商务部(bu)长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件(jian)、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整，整体符合(he)市场预期(qi)。

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1、受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动👗👡💯，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题👅🧅🍈🌽，更多聚焦其他经贸合作领域👡。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期🥔🥬👙😻💛。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧🍍🥑💯。这两则消息对市场情绪产生了较大影响🩱👜🍏💖，成为当日股市波动的核心催化剂👿🤬💗💕。

2、極(jí)智嘉在2021-2024年(nian)上(shang)半年期間(jiān)均處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。2021年淨(jìng)虧損10.5018億(yì)元(yuan)，2022年虧損擴(kuò)大至15.6711億元，2023年虧損爲(wèi)11.2668億元，虧損幅度有(you)所收(shou)窄；2024年上(shang)半年淨虧損5.5032億元(yuan)，相較(jiào)(jiao)2023年上半年的8.2273億元(yuan)，虧損幅度進(jìn)一步收窄。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)虧損趨(qū)勢(shì)有所緩(huǎn)解，但(dan)公司尚未實(shí)現(xiàn)(xian)盈利，仍(reng)麵(miàn)(mian)臨(lín)(lin)較(jiao)大的財(cái)務(wù)壓(yā)力。