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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构💯🥕🥦😠。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属💟、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击👡💟🍎👘，影响A股的核心因素还是自身结构问题🍋🌽😻。从风险溢价来看💕🥒🩳，在中美谈判利好预期下🥑，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平🍆😻。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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总的来看，5月份，随(sui)着政策组合效应持续释放，稳经(jing)济促发展效果显现，国民经济保持总(zong)体平稳、稳中有(you)进发(fa)展态势，充分展现了我国经济的韧性和活力。也要看到，外部不稳定不确(que)定因(yin)素较多，国内需求扩大内生动能尚需增强，经济持续回升向好基础仍需稳固(gu)。下阶段，要坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党(dang)中央、国(guo)务院决策部署(shu)，坚持稳中求进工作总基调，完整准(zhun)确全面贯彻新发展理念(nian)，加快构建新发展(zhan)格局，统筹国内经济工作(zuo)和国际经贸斗(dou)争，坚定不移办好自(zi)己的(de)事，把扩大内需、做强国内大循环摆到更加突出的位置，着(zhe)力稳就业稳经济推动(dong)高质量发(fa)展，推动经济持续健康(kang)发展。

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随着百年变局加速演进🩱，国防军工投资逻辑持续强化🥥😡💝🍊😠，“强国必先强军，军强方能国安”😻🍇🥻🌽！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🥒👛🍌🥿💕，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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1、从市场(chang)表现来看，截至6月(yue)13日，上述110只避险个股(gu)年(nian)内股价(jia)平均涨幅达到4.17%，大幅跑赢沪(hu)深300指数（-1.8%）。黄金股表现极为优异，7只黄金股位居上述110只避险个股涨(zhang)幅(fu)前7位，中润(run)资源、西部黄金(jin)、赤峰黄金涨幅位居前3名，均超过85%。

2、具体配置方向(xiang)上，中国银河证券看好三大主(zhu)线机(ji)会：第一是安(an)全边际较高的资产，其低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部(bu)不确(que)定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性(xing)；第(di)二(er)，科技仍将是中长期配置主线，在短期(qi)市场快速轮动(dong)的环境下(xia)，投资者可关注估值较低的细分板块；第三，以旧换新政策显(xian)效，新消费潜(qian)力在消费行(xing)为重构与技术深度赋能下有(you)望持续释放，政策提振下的大消费板块或表现活跃(yue)。