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（1）宏观(guan)方面，中美经贸谈判达成框架协议(yi)，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天(tian)关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政(zheng)策反复，投资者对(dui)美国经(jing)济(ji)前景持更(geng)加谨慎(shen)的态度，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为(wei)反复(fu)。国内经济延续弱复(fu)苏(su)，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况。

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从目前基本面的趋势来看💗，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍄🥬、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看👙🧅🍅🍋，6月开始💕，外需和地产压力进一步提升🍈🍏🍅，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🥻。

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贵(gui)金(jin)属周一开盘走低，现(xian)货黄金跌破3250美元/盎司，日内跌0.80%、现货白银(yin)跌1.5%、现货钯金跌0.8%、现货铂金跌0.87%。

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截麵(miàn)波動(dòng)(dong)率(lv)來(lái)(lai)看，最(zui)近一週(zhou)滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週(zhou)上(shang)陞(shēng)，短(duan)期Alpha環(huan)境好(hao)轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫(heng)截麵(mian)波動率處(chu)于近半年中(zhong)下分位點，Alpha環境較差；中證(zheng)1000指數橫截麵波動率處于(yu)近半年中等分位點，Alpha環境一般(ban)。

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1、短期市场向上突破的线索拆解(jie)：4月~5月(yue)关键窗口稳定资(zi)本(ben)市(shi)场(chang)预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势(shi)上涨。前期(qi)市场中枢本就偏高。市场正(zheng)常反映短期改善：地缘(yuan)冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏(pian)好。

2、进入牛市阶段II💔，开户数大幅攀升🤍，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场💋👄💗；与此同时🍏，融资余额也开始大幅攀升🍌；基金流入大幅放量👗，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈💞💋🥕🧄🧅。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断🍓🥔🌽🍎，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🍄。