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消费复苏的(de)持续性仍存不确(que)定性。今年以来(lai)，居民消费开始回暖，但仍未达到(dao)疫前(qian)常态化增速，未来是否能持续(xu)性的(de)修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经(jing)济回升动力将明显减(jian)弱。

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截(jie)至评估基准日，福可喜(xi)玛的股东权益账面价值为1.49亿元，评估价值为6.12亿元(yuan)，评估增值额为4.63亿(yi)元，增值率达311.6%。

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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负(fu)，主(zhu)要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个(ge)月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中装备制造业(ye)是盈利的主(zhu)要拉动(dong)，TMT制造(zao)业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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这次住院，钱凌洁注意到医院走廊上贴着(zhe)介绍：“免(mian)陪照护服务”试点，以医疗护理(li)员团(tuan)队(dui)方式，为患者提供助餐、助洁、助浴等生(sheng)活照顾服务，每天收费(fei)120元左右。她观察到护理员的服务很(hen)专业，立即选择(ze)了这项服务。“父亲(qin)在医院(yuan)有护理员照(zhao)顾，我回家好好睡了一觉。”钱凌洁终于松了一口气。

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1、展望7月，市场(chang)可(ke)能会(hui)呈现指(zhi)数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总(zong)需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存(cun)在(zai)业绩边际(ji)改(gai)善(shan)的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格(ge)方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、值得註意(yi)的(de)昰(shì)，衕(tòng)宇新材髮(fà)行價(jià)84.00元/股，昰今(jin)年以來(lái)髮行價第三高的新股，僅(jǐn)(jin)次(ci)于天有爲(wèi)（93.50元/股(gu)）咊(hé)優(yōu)(you)優(you)綠(lǜ)能（89.60元/股）。