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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭💘🥿🍏，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍒🌽，万得全A全年上涨9%🍉👛，结构上电力设备领涨，此外有色金属💋👠、煤炭、化工🧡🌽、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💛，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149😠。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大😻🍑🍑🎒，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💋😻👗💗，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🧄，是21年A🥿🥾🍎、H行情分化的重要原因之一🌽😡。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🩳👢，若价格水平快速回升💘💟😈👡🥝，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外😈💋👚，关注美联储降息预期💔🩳🥕，若降息时点持续延后🥝🍋，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍋🧡🍎🍏，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、【數(shù)據(jù)·估值】本週整體(tǐ)A股估值水平上行，萬(wàn)(wan)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行(xing)0.1，處(chù)于(yu)歷(lì)史估值水平的51.7%分位數。本週指數估(gu)值多數(shu)下降(jiang)，其中，汽車(chē)、國(guó)防(fang)軍(jūn)工咊(hé)有色金屬(shu)估值漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算(suan)機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料估值(zhi)跌幅居前。

2、不过，即便没有获得Scale AI的控股权，扎克伯格一样可以曲线达到(dao)目的。虽然Scale AI对外宣称(cheng)，公司将继续作为(wei)一(yi)家独立公司运营，保护客户数据的(de)安全(quan)。但Meta的大手笔投资无疑会让诸多AI巨头感到感到不安，促使他们减(jian)少或者取消原先的合(he)作计划。