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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振结(jie)果。一方面(mian)，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅(fu)缓解市场(chang)地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全(quan)球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特(te)别是在以伊问(wen)题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执(zhi)政(zheng)不确定性的(de)担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资本离开美国(guo)避(bi)险的主要原因，故近(jin)期美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相(xiang)对的(de)“反向组合”。美债(zhai)收益率(lv)下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为(wei)A股提(ti)供(gong)支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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