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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💓🧡💓，逻辑跟此前几次不同💋😡👠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍑🥭。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥕🥿💯👝🍒，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍓💗，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🧅，无风险利率持续下行😻，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👄😻，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💌🌽，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥑。此外👡👡，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🌽🤬🍏🍇，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👿💔，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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産(chǎn)品開(kāi)髮(fà)中，何濤(tāo)很快放棄(qì)了做 “傢(jiā)庭第二輛(liàng)摩託(tuō)車(chē)” 的想灋(fǎ)。印尼每箇(gè)傢庭平均至少有 1 輛摩託車，大多數(shù)摩託車還(hái)在用物理籥(yuè)(yao)匙咊(hé)黑白屏，“相噹(dāng)于中國(guó)汽車的手動(dòng)攩(dǎng)時(shí)代”。傢庭第二(er)輛車通常比第(di)一(yi)輛便宜，對(duì)于初(chu)創(chuàng)品牌的智能電(diàn)動車，成本咊品牌都無(wú)灋承擔(dān)。

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上半年(nian)的经济数据(ju)整体呈现“冷(leng)热不均”的格局(ju)。出口有韧性，社零(ling)增速明(ming)显提高，消费品以旧换新政策持续显效；房地产同比(bi)跌幅扩大(da)，基建、制造业同比(bi)增速略有下降。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负(fu)。1-5月全国规模以上工业企业实现利润(run)总额(e)27204.3亿(yi)元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因(yin)素影(ying)响，单5月同比转负(fu)至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前(qian)值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比(bi)下降0.19个百分(fen)点。参(can)考工业企业盈利二季(ji)度盈利相(xiang)比一季度预计增幅收窄。

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1、具体来看🍎，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时👅，应以其名义提出具体提案🍍🌽👄🍒。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案🥕，而是由其中部分股东提出临时提案👛🥑🥬💘，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案💞🥿，依法不应提交股东大会审议。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等🧄🥾。

2、据了解🍒，用友网络是一家企业云服务与软件提供商🩰👄👚🩳👝，专注于信息技术在企业与公共组织应用与服务领域😻。2022—2024年🧄🩰😈，公司实现营业收入分别约为92.62亿元🍅🩲💯🧄、97.96亿元💟🧅👗👜、91.53亿元；对应实现归属净利润分别约为2.19亿元、-9.67亿元、-20.61亿元😻😠👢。进入2025年一季度，公司实现营业收入约为13.78亿元😡🍏👝；对应实现归属净利润约为-7.36亿元。