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美联储首选的通(tong)胀(zhang)指标最(zui)新数据反(fan)映了部分此(ci)类担忧。5 月物价上涨加速，尽(jin)管有迹象显示经济增长放(fang)缓(huan)，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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TMT领域在AI创新持续(xu)驱动下，二季度产(chan)销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于我国(guo)集(ji)成电路对美出口(kou)依赖度(du)较(jiao)低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学光电子、运营(ying)商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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CPO代表了光的持续渗透🩰👝💛🥔，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为🍇🥿，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透💋🍉👚🤬，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🤍😈，光模块厂商有望进入CPO产业链👠👙，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间💌💘💌。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优😡。科技领域方面💞💓，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💟👝，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🥥，创新药是核心主线🥭🍄，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🥻👿🍑👘，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍎🥥👚。

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1、供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限💟💯。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高💋👝。然而进入电池报废淡季🥝，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大🤍💗。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

2、2024年，公司营业收入为5.09亿元，同比增长64.21%🧅🧄；归母净利润为9671.51万元，同比增长150.15%。