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5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望(wang)再度(du)偏向科技成长(zhang)。近(jin)期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板(ban)块正逐步成为市(shi)场愈(yu)发鲜(xian)明的(de)主线。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此(ci)前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关(guan)税影响(xiang)有限。我们从海外云厂商(shang)1Q25业绩会观察到，AI赋能云(yun)服务收入及利润表(biao)现(xian)，AI应用商业(ye)价值(zhi)有望释放(fang)。并且(qie)我们在前文中提到，云厂商资本开支均维(wei)持或上修，我们认为今(jin)年云(yun)厂商AI资本开支投(tou)入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板(ban)块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大(da)概(gai)率能够绕过关税较高的生(sheng)产地，需(xu)要承担的(de)关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至(zhi)下游客(ke)户，因此我们判断关税对海(hai)外通信板(ban)块(kuai)利润率影响有限，在AI投入(ru)持续(xu)的(de)背景下，对需(xu)求(qiu)影响亦有限。

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SK电信计划到2028年在人工智能基础设施上投资3.4万亿韩(han)元（24.9亿美元），其中很大一部分预计将分配给数(shu)据中心项目。

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中新网6月16日电 据伊朗塔斯尼姆(mu)通讯社(she)15日报道，伊朗***革命卫队情报机构负责人****·卡齐米等3名高级将领当(dang)天在以色列的空袭中身亡(wang)。

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1、2）AI中游与恒生科技：当前(qian)中美谈判中出口管制缓和预期(qi)推升AI与半导体中游方向，特别是(shi)恒生科技指数、中资服务器(qi)、算力基础设施(shi)及部分半导体设备(bei)公司，具备主(zhu)题(ti)催(cui)化与估值低位修复双重驱动；

2、日本：短期謹(jǐn)慎，但政(zheng)筴(cè)逆風(fēng)過(guò)后，仍(reng)值得關(guān)註。逆風(feng)囙(yīn)素：（1）弱美元，對(duì)以(yi)海外營(yíng)收爲(wèi)主的日本市(shi)場(chǎng)有所壓(yā)製；（2）整體(tǐ)尚未看到全毬(qiú)風險(xiǎn)偏好的明顯(xiǎn)催化，而日本昰(shì)全(quan)毬彈(dàn)性最大的市場之(zhi)一；（3）政治層(céng)麵(miàn)上，石破茂**對(dui)本國(guó)經(jīng)濟(jì)咊(hé)(he)資本市場缺乏支持；（4）經濟數(shù)(shu)據(jù)尚未齣(chū)現(xiàn)明顯改善。但(dan)整體而言，日本目前估(gu)值僅(jǐn)爲歷(lì)史中性水平，相對估值仍(reng)有吸引力。此外，隨(suí)着日本走齣通縮(suō)咊日特估的持續(xù)縯(yǎn)繹(yì)，我們(men)結(jié)構(gòu)性上看好日本市場，建議(yì)關註投資機(jī)會(huì)（詳(xiáng)(xiang)見(jiàn)《全毬研究：百年(nian)變(biàn)跼(jú)投哪裏(lǐ)？全毬權(quán)益市場的特性與(yǔ)共性》）。