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目(mu)前来看，全球贸易和(he)关税冲(chong)突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期(qi)的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看(kan)，推迟谈判时间(jian)或者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军(jun)事冲突趋于缓和(he)，虽然有反复，但是整体来看对资本市场(chang)的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低(di)。

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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响🥑🍉🍒，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢💝👙👛，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨😡🍑。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势🥥💓，其中四大矿山以稳产为主🍉👘🍍，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨🍎💓🍅。若矿价下跌👠🍆💔🍌，中小矿山发运情况将增加不确定性🥦。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限😈🍎💘🍊，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目😡💗🩱，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量🥾、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨🥻。

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1、近日，公司收到STHK的书面通知，自原禁(jin)售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包含当日），STHK不会以(yi)任何方式减持任何相关H股。

2、交易集中度：近期市場(chǎng)成交情況(kuàng)分化明(ming)顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分位數(shù)(shu)咊(hé)成交(jiao)額(é)(e)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)港口、美容護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備、通信(xin)設備、燃氣(qì)(qi)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加工、房地産(chǎn)、煤炭、基(ji)礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒等(deng)領(lǐng)域交易佔比相對(dui)較(jiào)(jiao)低。