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债市展望🤬💗🥒。当前中美关税对市场的影响已开始减弱🥻👅，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生产数据开始走弱🥔🥦🥝🍅，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡🥬，那么6月债市或有做多机会。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续🍑🩲👝😡。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性💌👢，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续🥑🥒。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同(tong)比增幅收(shou)窄(zhai)。本周景(jing)气改善的领域主要(yao)有(you)：1）黄金、白银期现(xian)价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价(jia)格上行，5月汽车包(bao)括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩(kuo)大。后续(xu)关注景气较高或有改善的存储器、集成(cheng)电路、有色、汽(qi)车(che)等。

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2、2025 年(nian)以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)(he)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落(luo)，弱美元(yuan)咊中國(guó)(guo)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)(chong)擊(jī)下大盤形成“黃(huáng)金(jin)阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市(shi)、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)(xiu)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場反彈(dàn)(dan)。兩輪行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。