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由于每年例如业绩预告、两会、政(zheng)治局会议、业(ye)绩考核等等具有季节性(xing)效应，每个月的行业有(you)一定的(de)季(ji)节性(xing)，也可以作为行业选(xuan)择的参考。每年7月，相(xiang)对较高概(gai)率出现超额收益的行业(ye)主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁(tie)等。

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在上箇(gè)(ge)月的(de)月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我(wo)們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數(shu)相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總(zong)體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月(yue)偏震盪的(de)槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利(li)于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看(kan)，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪(dang)的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡(heng)，差距不大。市場(chang)6月中上旬，由(you)于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地(di)緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重(zhong)迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科(ke)技(ji)龍(lóng)指數錶現較好。

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这事太大了，超出一个 29 岁👘、工作三年的年轻人想象🥔😠，他那时只是想 “凭什么一个月只能赚 4000 块？” 当时中国汽车业主要是合资🩰🌽、国企或者超大型民企，想当上部长得捱到差不多 50 岁，而夏珩、何涛加上广汽丰田电动车项目经理杨春雷三个人没钱😈、没声望💘🤬，成功太渺茫。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市(shi)场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘(pan)、质量类指(zhi)数相对占优的格局。总体来(lai)看，宽(kuan)基指数在六月偏震荡的(de)概(gai)率较大。而基本面、流动性和监管环境更(geng)加有利于权重、质量类风格的表现(xian)。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现(xian)相对均衡(heng)，差距不大(da)。市场6月中(zhong)上旬，由(you)于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整(zheng)，后随地缘缓和(he)，市场重回到反弹(dan)的(de)态势(shi)，并(bing)且完(wan)成了多个指数的突破。科技风格(ge)明显占优，科技龙指数表(biao)现较好。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🤍，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👗🩰。资金供给端👚，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍓，ETF净赎回规模收窄👚🎒🥥；市场风险偏好有所改善😠，融资资金净流入规模扩大💞🥕👙💟🩳。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👞👿🥬👞🥑；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍋😡💟，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、而目前方兴未艾的(de)新产业趋(qu)势也是(shi)市(shi)场突破上行的关键力量(liang)，目前(qian)市场上正在演(yan)绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人(ren)、创新药(yao)、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体(ti)自主可控、军贸出海提速等。