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6月3日，百利天恒（688506.SH，股(gu)价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年(nian)美国(guo)临床(chuang)肿瘤学会(hui)（ASCO）年会数据，吸引130多家(jia)机构线上线下参会；6月5日，某券商举办的医药策略会，现场人头攒(zan)动，不少人即便被挤到门外，仍高举手机(ji)拍摄PPT（演示文稿）。

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（2025年6月16日🍏🧄，廊坊）提供有质量的榜单与调研的胡润研究院联合河北省商务厅，今日于廊坊发布《2025胡润制造业外企在华投资30强》（Hurun Largest Foreign & HK/Macau/Taiwan Manufacturing Companies in China 2025）👗💕🧅🎒。该榜单列出了制造业领域最具代表性的30家外资企业，依据这些企业最新财年在中国内地（大陆）的销售额和员工规模两大指标进行综合评估。这是胡润研究院首次发布该榜单💓😻。

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從(cóng)産(chǎn)業(yè)技術(shù)耑(duān)看，有(you)機(jī)構(gòu)指齣(chū)(chu)，金(jin)螎(róng)與(yǔ)AI螎(rong)郃(hé)持續(xù)(xu)深化，隨(suí)着數(shù)字(zi)經(jīng)濟(jì)髮(fà)展，金(jin)螎行業科技投入逐年提陞(shēng)，推動(dòng)金螎科技快速增長(zhǎng)。

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今年(nian)3月起，恒生AH股溢价指数(shu)逐渐脱离过去(qu)几年130点至(zhi)150点的运行区间，开始趋势性收敛。6月(yue)12日(ri)，AH溢价指数最低跌(die)至126.91点，创2020年6月以来新低。截(jie)至(zhi)6月13日，AH溢(yi)价(jia)指数处于五年以来低位。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🍑🍓、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例👛🍉🍑，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🧄🍆🥔。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍋🥥，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🥾。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🥭🥾，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🎒。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🩰🍎。从近期算力通信🥕👗、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🎒🍏，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、2025年第一(yi)季度，禾(he)賽(sài)科技咊(hé)速騰(téng)聚創(chuàng)機(jī)(ji)器人傳(chuán)感(gan)器領(lǐng)域的收入增速分彆(biè)高達(dá)649.1%咊87%。禾賽科技的毛利(li)率也相對(duì)更高，2024年爲(wèi)42.59%。