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WTI原油(you)小幅低开0.3%，报64.39美元/桶。现货黄金小幅高开，现报3278美元/盎司(si)。美股三大期指周一小幅高开，其中道指期涨0.28%。

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上周，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售和年(nian)度股(gu)东大(da)会后连续五日上涨。黄仁勋在股东大会上称，机器人(ren)技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇。这一表现(xian)帮助该公司重新超越微(wei)软和苹果，成为市值最(zui)高的公司。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🌽😈👄🍆🥕，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🥦🥒，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🍅🍎，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数😈💘💟💕、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势💟🍌，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨🍄💖，同比上涨8.5%👚。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨🥑，开工率96.1%🥾💛🍅，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%。用矿成本分化、各地增减产并行💕👜💝。山西延续复产节奏💖💋😻，河南开工持稳，山东及广西降负荷🍒🧡🥝😈。供给维持高稳🩱，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近🍌🥿👚，铸锭量维持压减🍒😈。

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1、我其(qi)实就是想告诉那些和(he)我的邻居有同样想法的人(ren)们(men)，做(zuo)空是很危险的，时间很(hen)可能不站在你这(zhe)边。我看到这家公司从30多涨到130多的时候，我(wo)真的有点替邻居(ju)担心哈，我觉得他恐怕很难睡好觉，何苦呢？！

2、行业层(ceng)面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。