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根据行业中观景气🍄🥦💖、宏观周期💛🥦🍉、筹码🥭🧅、估值👿🥿🍍、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分🍇💋🩲👘，本期得分较高的行业主要有工业金属🍒🥑、汽车零部件👝🥝、乘用车👝👘🩰👛、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务🍊😻🩲、消费电子、半导体🍇👛、计算机设备🍒🍆😡👡、保险💔💛、电力🍇🥭、燃气等行业。

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6月重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量(liang)政策方面，促消费相(xiang)关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高(gao)质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上(shang)，央行，证监会，金融监管总局发布(bu)了一篮子(zi)金融举措与措施，积极推动(dong)金融开放合作(zuo)以及高质(zhi)量发展；3）产业政策方面，6月围绕(rao)新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持(chi)续发布(bu)。

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悳(dé)國(guó)電(diàn)力價(jià)格在歐(ōu)洲電力(li)交易所(suo)（Epex Spot）上漲(zhǎng)(zhang) 89% 至 102.42 歐(ou)元 / 兆瓦時(shí)，創(chuàng) 5 月 7 日以來(lái)新(xin)高。

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此外，隨(suí)着行(xing)業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化工(gong)行業部分領(lǐng)域的(de)産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象(xiang)有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方(fang)麵(miàn)的(de)監(jian)筦(guǎn)要求的(de)提陞(shēng)(sheng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質(zhi)量髮(fà)展。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份）👗🍍👠🥑，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🍓，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👝，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等）🥻🍉🍌🩱，业绩是7月超额收益的主要来源之一🩲。

2、劳埃德银行商业银行高级经济学家Hann-Ju Ho表示，招聘意向的上升——60%的公司预计明年会增加人手——表明雇主开始为未来的增长做准备。