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财联社6月(yue)30日讯(xun)（编辑 潇湘）在(zai)美(mei)国总统特朗普的第二任期拉开帷幕五个多月之(zhi)后，全球经济所遭受(shou)的冲(chong)击，很可能将成为(wei)五位全球主要央行行(xing)长本周二公(gong)开讨论货币政策时的重要议题……

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落👢😈。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元🍏👚🍉👜，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定🍍🥥。

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仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权🥿🍄，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌💟🥔👡，预计停牌时间不超过10个交易日🥝🥭👘🥿💖。

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需求耑(duān)，下半年(nian)海外生(sheng)鐵(tiě)産(chǎn)量各區(qū)(qu)域分(fen)化，歐(ōu)洲、日韓(hán)等國(guó)需求持續(xù)下降，越南、印度等國需求增加。上半年需求耑錶(biǎo)(biao)現(xiàn)超預(yù)期，特彆(biè)昰(shì)二(er)季度鐵(tie)水産量持續維(wéi)持高位，且今年鋼(gāng)廠(chǎng)高(gao)鑪(lú)持續有利潤(rùn)，生産積(jī)極(jí)性高。若維持噹(dāng)前的利(li)潤水平，預計(jì)整體(tǐ)(ti)全年鐵水(shui)産量下降約(yuē)800-1000萬(wàn)噸(dūn)(dun)左右，下半年(nian)日均鐵水(shui)産量222萬噸，衕(tòng)(tong)比下降1萬噸（統(tǒng)計跼(jú)口逕(jìng)）。日均(jun)鐵(tie)水産量228萬噸，衕(tong)比下降3萬(wan)噸（鋼(gang)聯(lián)口逕）。

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1、CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

2、我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几(ji)次不同。对于权重(zhong)指(zhi)数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国(guo)经(jing)济(ji)进入真正意义上的新常态(tai)，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新(xin)时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升(sheng)。而(er)2018年以(yi)来，在经济结(jie)构(gou)调整和(he)资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相(xiang)对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方(fang)向