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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联(lian)储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入(ru)白热化(hua)，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推(tui)动的(de)资源品行情(qing)下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于(yu)行业属(shu)性导致通胀环境(jing)对A股(gu)业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净(jing)利润增速(su)21%，通胀回归(gui)带来A股(gu)相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格水(shui)平快速回升，A股(gu)业绩优势放(fang)大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化(hua)收敛。

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