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往后去看，7月将公(gong)布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市(shi)场对美(mei)联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的影响将会有所显现。目前市场(chang)对7月的降息预(yu)期不是很高，所以可能(neng)还是要边走边看(kan)。如果通胀超预期上行，则(ze)可能使得降息预期推(tui)迟，导致(zhi)美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期(qi)，则可能使得降息预期进一(yi)步提(ti)升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变(bian)化对市场(chang)的扰动。

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1、进入7月后🍉，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👛👅🥦，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥝🍆🩲🍓💘。具体来说🥦🩲，第一，从历史来看🍇🍈🩲，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍆。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥬，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👗，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👛🤍🍌，市场交易和增量资金层面🍌，近期在以伊冲突缓和后💌🍋🧄，A股权重板块上涨🩲👗😠💞，市场风险偏好整体回暖🥔。基于以上😠，我们认为7月大盘风格相对占优🍌🍒💋，成长价值风格或相对均衡🩰。对7月的风格指数推荐如下：

2、Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后💯💓，用户在该应用上的使用时长增加了 4%。