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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美(mei)联储(chu)加息(xi)预期升温的背景(jing)下持续下(xia)跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全(quan)A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归(gui)带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的(de)节(jie)奏和(he)幅度，若价格水(shui)平快速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港股走(zou)强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降息(xi)时点持续延(yan)后(hou)，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。

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