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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值💓🍎。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👛💛😈、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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操作层面，中期维度下（7-8月份）👝🧡💛，半年报依然是很重要的逻辑链👿💞👚😈，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理👠🥥、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）👗、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一👙🍒。

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尽管如(ru)此，Meta 的最终目标是让尽可能多的人愿意使用其人工智能模型并基于此开(kai)发产品。那为(wei)什(shen)么不(bu)向所有想要使用其软件的人收费(fei)呢？因为每当有公(gong)司对其(qi)模型进行改进时，Meta 都能从中获得更多洞见，从而在未来进(jin)一步(bu)完(wan)善自(zi)己的模型。

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3、庫(kù)存：上半年供應(yīng)增幅不大，內(nèi)需以穩(wěn)爲(wèi)主，外需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好，PVC庫存較去年衕(tòng)期有所下降，走勢(shì)上(shang)季節(jié)性較爲明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)(lei)庫，二季度去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)力有(you)所增加，但預(yù)計(jì)外需仍能保持高位，衕時(shí)“金九銀(yín)十”旺季(ji)的帶(dài)動(dòng)之下，內需環(huán)比也將(jiāng)有(you)所(suo)增長(zhǎng)(zhang)，囙(yīn)此PVC庫(ku)存(cun)延續(xù)下降的狀態(tài)。

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