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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市(shi)场(chang)表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认(ren)为短(duan)期行情未(wei)必会演绎持续(xu)急(ji)涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民(min)金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻(luo)辑(ji)，有望(wang)使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是(shi)今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合(he)力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能(neng)否兑现(xian)均存在不确定风险。

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