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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松(song)，A股在上涨中弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储(chu)加息预期冲击(ji)港股下(xia)跌，当前关注通胀回归(gui)节奏和美联储降息预期变化；3、下(xia)跌中(zhong)的(de)收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出(chu)，外(wai)资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期(qi)概率不大。

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当前伊朗日均产量约340万桶，尚(shang)不确定欧佩克能否弥补其长期大规模停产(chan)缺(que)口。此举本身就(jiu)可能使沙特和(he)阿联酋的能源设施(shi)成众矢之的。华盛顿战略与(yu)国(guo)际研究(jiu)中心高级研究员克莱·西格尔分(fen)析道：“欧佩克虽可动用闲置产能替代伊朗原(yuan)油，但(dan)沙特和阿联酋借此(ci)牟利将面临巨大政(zheng)治风险。”

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一键配置(zhi)吃喝板(ban)块核心(xin)资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统(tong)计，食品ETF（515710）跟(gen)踪中(zhong)证细分食品饮料(liao)产业主题指数(shu)，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板(ban)块龙头股，前十(shi)权重股(gu)包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品(pin)ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃(chi)喝板块核心资产进(jin)行布局。

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過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢價(jià)指數(shù)下行至過去5年0.8%分位。今年以來(lái)(lai)港股錶現強勢(shì)，恆(héng)生(sheng)指(zhi)數(shu)年初以(yi)來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著高于A股上證指數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)年初145降至(zhi)128，處(chù)過去5年0.8%分位(wei)。今年的港股行情可分爲(wèi)兩段，年初(chu)至3月19日恆生指數漲23.5%，衕(tòng)期上證指數2.2%，AH股溢價(jia)指數從145降(jiang)至129。之后受(shou)海外(wai)風(fēng)(feng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)(qiu)資(zi)本市場(chǎng)下跌，港股較(jiào)A股跌幅更(geng)深，AH溢價短暫(zàn)(zan)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特(te)朗普“對等關(guān)稅(shuì)”風險落(luo)地，港股在反彈(dàn)行情中錶現齣(chū)更強的彈性，4/7-6/13恆生指(zhi)數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上證(zheng)指數9%，AH股溢價也再度下行(xing)，降至歷(lì)史(shi)低位。

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1、中国正面临严峻的(de)老龄化问题，心脑血管病、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同时(shi)AI大模型的迅速发展为(wei)医药板块带来了潜在重(zhong)大变革机遇，叠加当前医药板块的估值水平位于(yu)历史较低水平，板(ban)块整体估值或(huo)有所修复。

2、華(huá)商品質慧(hui)選(xuǎn)混(hun)郃(hé)的卓越錶(biǎo)現(xiàn)，衕(tòng)時(shí)也(ye)植根于華商基金強(qiáng)大的投研實(shí)(shi)力。根據(jù)國(guó)泰海(hai)通證券近日(ri)髮(fà)佈(bù)的公司評(píng)價(jià)，截至(zhi)今(jin)年(nian)一(yi)季度，華商基金主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基(ji)金絕(jué)對(duì)(dui)收益(yi)錶現中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)均位列前十，其中近7年(nian)業績排名(ming)前(qian)三(san)（3/111），近5年(nian)業績排名(ming)第(di)八（8/135），主動筦(guǎn)理實(shi)力可見(jiàn)一斑。