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“实际上，我们还没到那一步，” 这(zhe)位以色列官员称，“如(ru)果在(zai)某个时候(hou)，美国决定扮演进攻性角(jiao)色，我认为(wei)我们不会试图说服他们放弃 —— 但这不是我们的要求，” 该(gai)官员补(bu)充说，这样的举措将是美国的(de)**决定。

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我们认为2H25用电需求增长🥻👢、缺电逻辑将继续演绎💟👜🌽、远期电价仍有上涨动力🥭💛。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力🍌💛🥻🩰💕。从电力供给侧看🍎，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役😻💗，边际上缓解了部分供应紧张🩳；但新能源补贴退坡🧡🍄、关税等政策不利于电力供给释放👅🥦；此外💓🧅，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限👿🍅👄🩳，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行💋🥿🥭💗。

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1、另外，中国全球竞争力提升(sheng)的验证过程，也是乐观(guan)预期发酵的过程。而随(sui)着预期提升、市场上涨，后续(xu)验证的容错率会有所降低，这也可(ke)能(neng)成为扰动的来源。

2、不过🍇🍇👜，今年以来资金炒作“新新消费”使得食品饮料内部格局有所改写😈，盐津铺子和万辰集团在本月创下股价历史最高🍊，年内分别上涨39.14%🥭🥬、130%，有友食品、妙可蓝多年内分别上涨47.64%👜🍑👿🍍、74.3%💟🍓。白酒股年内维持弱势调整🌽，贵州茅台💕🤍🍎、山西汾酒年内跌超5%，五粮液和泸州老窖更是跌逾11%。