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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长👄🍉，但营收和归母净利润增速均有放缓🧄👙，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻👅🍓🍏。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力💓🥭🥿🥔💛。

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2025年上半年，虽然政策不确定性(xing)有明显升高，但全球(qiu)经济(ji)整(zheng)体平稳运行，除美联储(chu)外的其他(ta)主要央行持续降息。我们认为下半年(nian)，美国和非美地区的经济动能将走向收敛(lian)，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因(yin)货币政策相对宽松，产出(chu)缺(que)口仍有修复空间(jian)具备一定优势，但下(xia)半年的修复幅度面临高政(zheng)策不确定性以及上半年出(chu)口和增长前置的制约。在这个背景下，下半(ban)年我们更看好非美地区的机会，对(dui)欧洲市场保持(chi)相对乐观，提升新兴市场(chang)的(de)权(quan)重(zhong)。但(dan)我(wo)们认为区域表现(xian)的分化或小于上半年，建(jian)议(yi)平衡配(pei)置。行(xing)业层(ceng)面展望下半年，自下而上我们分析师对(dui)所覆盖行业的偏好依(yi)次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业(ye)（电力设(she)备(bei)>自动化），金融，我们对消(xiao)费以及偏消(xiao)费的制造(zao)业（家(jia)电、汽车）、大宗原(yuan)材料保持谨慎。

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库存端，港口库存、钢(gang)厂库存有所(suo)累库。47个港口进口铁矿库存为14503.14万吨，环比增加102.83万吨，在港船舶数93条，环(huan)比下降2条。 全国钢厂进口矿库存环比增加108.5万吨，增(zeng)量主要集中在(zai)中大型钢厂。

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海天味业此次赴港二次上市剑指全球化发展。早在2024年12月，公司就公告称，为(wei)进一步推进全球化战(zhan)略，提升国际品牌(pai)形象和综合竞争力，公司拟发行H股股(gu)票并申请在香港联交所主板挂牌上市。

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2、Brown Brothers Harriman高级市场策略师Elias Haddad周五早(zao)些时候表示，“看起来我们可(ke)能陷入(ru)一(yi)场全面军事冲突，如果最终导致霍尔木兹海(hai)峡关闭，而全球三分(fen)之一的石油供应都要经过该海峡，这可能会对全球市场造成相当严重(zhong)的影响。”