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⚑ 中观(guan)景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有(you)望边际改(gai)善。景气方面(mian)，6月份景(jing)气较(jiao)高的领(ling)域主要集(ji)中在资源品、部分(fen)消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领(ling)域(yu)布局(ju)，行业推(tui)荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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