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从去年三季度以来🍄，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来😻🩳👜🧄👿，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍒、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💓👛👠👡，今年进一步攀升至5%💔🥕👠🍓。市场上的赚钱效应在不断积累🍑。量化私募🩳🥝、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🎒👘。也就意味着🩲👜🌽💕😈，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🍄🧡💋，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段🍆💟🌽🌽🩱，引发增量资金的正反馈💝🍄，从而使得指数进一步的加速上涨🍉。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💝😡😈👜🍒，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🤍😠，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局💋💝😡🍅👠，国内也出现精铜和废铜紧张的现象💞💞🥥，但若美铜进口量级在百万吨以内🍋，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是💔👝🍋，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍊，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是👡，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👢🥔，俄乌谈判形成拉锯战💗💘🧡🍆，中东局势正日益混乱💌💌，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🥦👛，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍌👡👞，基建和制造业投资保持韧性🩱🎒，但地产投资持续拖累💯，消费者信心偏弱💛👛，且抢出口力度开始减弱👝🧡，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥒。

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据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败，6月(yue)以(yi)来披露(lu)并购重组(zu)进展的A股上市公司共(gong)有90家，分别为湖南发展、维(wei)信诺(nuo)、昇辉科技、国投中(zhong)鲁、东莞控(kong)股、梦网科技、邵阳液(ye)压、新莱福、沪硅(gui)产业、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈森(sen)股(gu)份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投城开、南京(jing)化纤、建龙微纳、海联讯、天亿马(ma)、华升股(gu)份、奥(ao)浦迈、沈(shen)阳机床、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创控股、新晨科技、杰美(mei)特(te)、鸿铭(ming)股份、至正股份、中科通达、晶丰明源、本钢板材、厦门港务、电投能源、隆扬电(dian)子、上海电力、中国船舶、广西广电、安孚科技、工智退、信邦智能、新铝时代、慧博云通、云(yun)维股份、电投产融、渤海汽车(che)、邦基科技、九联科技、国城矿业（**）、欧菲(fei)光、琏升(sheng)科(ke)技、焦作万(wan)方(fang)、滨海能源（**）、佛塑科技、南华仪器、天元宠(chong)物、蓝科高新、海汽集(ji)团、腾(teng)景科技、新相微(wei)、光智科技、海峡股份、安(an)宁股份、金利华电、嘉必优、阳光诺(nuo)和、*ST宝实、立讯精密、新筑(zhu)股份、宁波方正（**）、四川(chuan)路桥、综(zong)艺股份、海光信息、中核科技、天(tian)汽模、*ST花王、概伦(lun)电子、海(hai)航控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮、海兰(lan)信、国(guo)科微、海泰发(fa)展、湖北宜化、因赛集团和华懋科技。具体情况如下图：

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1、田希矇(méng)(meng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月(yue)27日，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)(wei)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)(dui)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)(heng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低于(yu)標(biāo)普(pu)500指數(shu)的27.5倍，恆(heng)生科技指數的市盈率也(ye)遠(yuǎn)低(di)于納(nà)(na)斯達(dá)(da)尅(kè)指數的34.8倍(bei)。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産(chan)錶(biǎo)現(xiàn)也(ye)不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

2、周思(si)聪：全球经济(ji)增速将对港股市(shi)场产生重要影响，货币政策(ce)的松紧程(cheng)度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业(ye)的融(rong)资环境，不同行业(ye)的(de)发展趋势(shi)将影响相关板块(kuai)的表现(xian)。