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3、库存：一季度受春节假期(qi)影响，炼(lian)厂快速累库，但春节过后，由于供应(ying)水平(ping)却远超去年同期，炼厂去库受阻，导(dao)致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂(chang)检修增加，供应压(ya)力稍有缓(huan)解，但需求进入淡季(ji)，库存降幅(fu)仍不明显，PP炼厂库存同比还(hai)有增加。下半年一方(fang)面上游投产量不多，供给虽在(zai)高位但增幅(fu)有限，另一方面国内需求将逐步进入旺(wang)季，同时下游制(zhi)品出口需求也对总量(liang)形成补充，预计库存维(wei)持缓慢(man)下降的趋势。

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目前来看💓，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💗，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💞🩰🍓，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍈👄🤬。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👙🥦👢。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍑，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低😠🧡💌💖。

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1、我们在刚刚发(fa)布(bu)的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周(zhou)期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以(yi)大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定(ding)主观性，我们(men)对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、陈健(jian)玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互(hu)联网(wang)、人工智能、创新药、智能驾驶(shi)、具身智能等；二是消费(fei)复苏(su)和品牌出海，包括潮玩(wan)、黄金首饰、国潮品牌等；三是(shi)高股息资产，具有提升分红能(neng)力和意愿(yuan)的个股(gu)估值中枢将得到(dao)提升；四是事(shi)件驱动型(xing)的投资机会，投资者可择(ze)机增配(pei)被错(cuo)误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重(zhong)估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估(gu)，有望被南下(xia)资(zi)金逐(zhu)步挖掘，建议适度进行逆向布局。