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展望2H25，我们对美股金融板块(kuai)仍维持相对(dui)乐观，主要基于宏观层面(mian)经济预(yu)期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩(ji)指引或管理层态度。从基本面来看，1）海(hai)外投行交易(yi)业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏(zou)放缓和关税(shui)政策反复，短期可能造成投资银行项目完(wan)成进度延后。2）资产(chan)管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠(die)加资本市场波(bo)动(dong)环境下，客户(hu)资金可能优(you)先流入货币(bi)市场基金和债(zhai)券基金(jin)，而费(fei)率相对较(jiao)高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速(su)或(huo)高于行(xing)业(ye)。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资(zi)管公司(si)业(ye)绩表现为收入(ru)承压，造成(cheng)盈利短期(qi)扰动。3）支付清算层面，我们认为(wei)仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提(ti)升，清算龙头继续(xu)保持规模效应和网络效应，而产业链上的数(shu)字钱包/收单商则仍面(mian)临较为激烈的市场份额(e)竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战(zhan)略(lve)转型进展。从政策(ce)面来(lai)看，我们认为美国(guo)金融监管仍然维持宽松态势不变，部分(fen)监管措施（如SLR改革）正处于讨(tao)论(lun)期。潜在(zai)的金融监管改革(ge)落地(di)有助(zhu)于释放银行资本金，我们建议密切(qie)关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银(yin)行(xing)的超额资本（excess capital）空间。

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“当我发现年轻人连‘百宝镶嵌’是什(shen)么都不知道时，突然意识到传承不能等了。”俞平说，2013年他辞(ci)去外企高管职位，回到父亲身(shen)边。有人说(shuo)他傻，但他很清楚，带着商业思维回归，正是让(rang)传统工艺能流传下来的关键。

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稳(wen)定币还要(yao)求消费者(zhe)拥有加密货币钱包，通常需要通过MetaMask或Coinbase Wallet等第三方平台设置，这(zhe)为购买(mai)体验增加了摩擦。更重要的是，消费(fei)者需要看到(dao)相比传统信用卡的明显优势，特别是在信用(yong)产品提供奖励积分的情况(kuang)下。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市💘、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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