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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近(jin)一(yi)月以(yi)来盈利预期边际调升或(huo)具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外(wai)，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态(tai)电池(chi)主题）、电网设备、工(gong)业金(jin)属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债(zhai)息(xi)差性(xing)价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😻🩲🍆👞，若未延期💋，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💯，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍎🥬。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日💔🍏💖👅👘，目前仍处在谈判关键期💖💟，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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与美元有着相似命运的还有美债。美债收益率通常在市场波动时下跌，但在4月初的关税动荡时期却大幅上升。尽管基准10年期国债收益率此后已回落至约4.3%，但许多接受调查的经济学家认为，该收益率可能很快会再度触及5%——这一水平将引发特朗普**内部的担忧。

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日前，仕佳光子在互动平台透露👿，上半年公司聚焦光通信领域💓，力求突破核心技术🌽🥾👡、响应市场需求💖👙。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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2、据联合调查组工作人员介绍👙🍎，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便🍆，谋取不正当利益，联合调查组向举报人当面回复后💛，未再公开发布核查情况👿🍌🍓🍍。