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2、需求方面：炼化端🩱🍎，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🍈🥻👚，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨🍄💌🧅😡。预计自7月起地炼开工率将有所回升🤬，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是💘🥕🤬👛，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂🧡，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外🧡，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长😻，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端🍋🍍，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击🍓💓🍋。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍆，盈利预计边际放缓🥻🎒。结合工业企业盈利🎒👜、库存周期、合同负债增速💌、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👿，半导体💞、光学光电子、消费电子👛、运营商🍈🥔🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩰，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👄🥬、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💔👡😠，受益于扩消费政策提振💯、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💯🍇，其中饮料乳品👛、农副产品🍌🍅🥬💋、家电🍑👠💟💟、家具👗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤍👡、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💗🧄🍈，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥔🥻💓🍓。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🩳👛，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🍅🩳😡🍄🧄。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上💔🍑，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期💛💌😡🎒，整体降息预期变化不大🥝。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发(fa)布公(gong)告称，正在筹划通过发行(xing)股份及支付(fu)现金的方式购买东莞福可喜玛(ma)通讯科技有(you)限公司(si)（简称“福可喜玛(ma)” ）控股权，同时(shi)拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星(xing)期一）开市起停牌，预计(ji)停牌时间不超过10个交(jiao)易日(ri)。本(ben)次交易尚处于筹划阶段，福(fu)可喜玛(ma)的(de)估值尚未最终(zhong)确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致(zhi)公司实际控制人发生变(bian)更。

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2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成(cheng)交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格(ge)上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主(zhu)要(yao)钢材品种(zhong)库存均下行。煤炭方面(mian)，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货(huo)价格、焦(jiao)炭期货价格均上行，天津港焦炭库(ku)存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。