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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥾👜，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥥🥿，算力供应链（AI服务器💕、PCB🍎🥭💌💛、ASIC芯片、光模块🍉🍎🍓👚、交换机👝🍉🥝🩲💗、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司😈，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍍😠😈👗，品类方面建议关注AI眼镜👢😠、AI玩具等产品🍆🥭💞👝；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💌🥭🧅，港股是全球的风险资产的避风港🍈🎒，建议继续平衡A股和港股的配比🥔💗💝；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🌽，但需要耐心等待。

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地缘方面，驻有美军(jun)的伊拉克空军基地遭无人机袭击，尚无组(zu)织宣布对此负责。特朗(lang)普(pu)警告伊朗不要对美国轻举妄动，美国(guo)仍有可能介入伊以之(zhi)间(jian)的战斗。

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自4月份关税风波以来🩰🍓👄，对持久的“抛售美国”交易的担忧一直笼罩着全球市场，ICE美元指数上周五虽然小幅上涨了0.3%，但今年迄今为止仍比去年同期下跌了9.5%🍅🍏。不少业内人士表示，在以色列对伊朗发动袭击后美元兑主要非美货币仅温和上涨，进一步强化了美元作为全球避险货币地位正在削弱的迹象🤬。

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AI模型(xing)的质量取决于输入数据的质量，可以说英(ying)伟(wei)达的芯片(pian)是AI巨头们(men)争相抢(qiang)购的军火库(ku)，而(er)Scale AI的数据就是AI巨头(tou)们(men)必不可少的粮草。随着生成式AI时代开启，互联网(wang)巨头(tou)们(men)开始AI军备竞赛，Scale AI的估值也水涨船高，去年刚(gang)刚完成了估值140亿美元(yuan)的融资。

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1、“与此同时(shi)也要看(kan)到，‘创(chuang)新链产业链资金链人(ren)才链的(de)高(gao)效融合’仍有改革发力的空间，部分问题对于科创产业发展形成(cheng)较大制约。”何杰表示，日前，中办、国办(ban)再(zai)次印发《深入推进深圳综合改革试点深化改革(ge)创(chuang)新扩大开放的意见》（下称《意见》），对相关问题提出了针对性改革(ge)举措，后续有望通过精准施策、靶向(xiang)发力(li)破解行业发展难题，值得期(qi)待。

2、6月16日，红利低波ETF（512890）上涨0.17%，最新价1.171元🥭💗🍏👘🥑，换手率1.1%，成交额额1.91亿🎒🥝👜🍇。消息面上🌽👿🍈，近日海外地缘扰动对全球市场风险偏好形成一定扰动🩰🎒🥑🍆🧄，市场短期震荡和板块轮动加强。对于不确定性较高的外部环境，加之低利率环境👙🍆🥝🍈，以红利资产为代表的具有一定防御属性的资产类型受到资金青睐👜👜。