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地産(chǎn)行(xing)業(yè)能否繼(jì)續(xù)改善仍存不確(què)定性。本輪(lún)地産下行週期已經(jīng)持續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)(dang)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)，但(dan)多類(lèi)指(zhi)標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增(zeng)長，未(wei)來(lái)(lai)能否保持迴煗態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)。

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债市展望。关税事件、地缘政(zheng)治冲(chong)突影响逐渐消退，债(zhai)市对风险(xian)偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数(shu)据。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结(jie)果。一方(fang)面，中东局势超(chao)市场预期平息(xi)，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改(gai)善(shan)，全球(qiu)权益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在(zai)以伊问题上(shang)的处(chu)理降低(di)了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度部(bu)分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产(chan)回流，美(mei)股(gu)强于欧股(gu)、黄金走(zou)弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🎒🥕🌽。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😻👞💘，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥝🩳。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💝🧅，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩲；二是各方增量资金尚未形成明显合力👢💕🍑，更多采取观望😈🥭👄🥬、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、经证监会另案查明，金洲慈航🥻🥔🩳🥕、丰汇租赁重大资产重组相关文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其子公司与丰汇租赁高级管理人员控制的关联公司之间发生的关联交易，存在重大遗漏🥕😈👄。