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相(xiang)比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽(kuan)松，可能成(cheng)为引燃市(shi)场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构(gou)性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度(du)末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油(you)车，标志着产品(pin)力(li)正替(ti)代(dai)产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产(chan)业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市(shi)场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新(xin)消费(fei)的行情(qing)。预(yu)计(ji)AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🩱💗🍌，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🥾💯，其板块结构表现或更受益于内需修复🤍👝。估值方面👠🥔😻，恒指动态PE约为10倍🍄🌽🥻🥝，处于历史中低位，科技🥑👜、医药等成长板块仍具修复空间。

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率(lv)、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)(ping)分，本期得分較(jiào)(jiao)高的行業主要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光(guang)伏(fu)設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算(suan)機(jī)(ji)設(she)備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等(deng)行業。

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第二阶段结束的标志🍆，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍅🧅，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税👚🥿🩱，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🩲🍄，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🧅🩳🍉，对场外配资等也加大了监管力度。

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