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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥭，可能成为引燃市场情绪的一个催化👠🍆。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👗🍍👿，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥔👜。近期🥑，YU7大热、欧洲延缓停售油车💛🧡🤬🧅💔，标志着产品力正替代产品形式🥔🩳，推动全球电气化进程全面加速东移🥦🍎🍊，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥥🍋。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💌🍌🍋💌，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、其二，合作方Vor Bio备受争议😠🥥。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🩳，家底可能就空了💞。5月8日🥔😡🎒🍑，Vor Bio公司还裁员95%🍎，还剩8个人维持基本运营。交易之后💯，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看👞💗💖👛，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司💞💖💋，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

2、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈💯🥬👢💋，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制👠。