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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的(de)降息預(yù)期（7月30日(ri)），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響(xiang)將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的(de)降息預期不昰(shì)很高(gao)，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)(guo)通脹超預期上(shang)行，則(zé)可能使得降息預(yu)期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)(jie)段性上(shang)行；如菓就業人數(shu)遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息(xi)預期進(jìn)一(yi)步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下(xia)行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关(guan)税”暂缓期的(de)截止日，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期(qi)的概(gai)率较大。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于(yu)缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来(lai)看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临的(de)外(wai)部环境扰动降低。

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据(ju)香(xiang)港联交所(suo)最新数据显示(shi)，6月(yue)24日，陈朝阳增持一脉(mai)阳光（02522）14.7万股，每股作价13.698港元，总金额约为201.36万港元。增持后(hou)最新持股数目约为1961.03万股，持股比例为7.57%。

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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡(heng)。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期(qi)中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表(biao)现仍(reng)相对靠后、而(er)近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强(qiang)调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属(shu)。

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