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生机盎然的6月，第(di)二届中国—中亚峰会将在哈萨克斯坦阿斯塔纳召开(kai)。犹记首届峰会结束时，***主席同中亚五国元首在西安种下6棵寓意(yi)团结(jie)的石榴树(shu)。如今，石榴树不(bu)断生长，欣欣向(xiang)荣，正如中国与中亚国家的互利合作在各方精心呵护下开花结果，不仅为地区(qu)发展注入动力，也给各国人民带来(lai)实实在在的好处。

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4 月(yue)以来的反弹行情中(zhong)市(shi)场(chang)轮动混(hun)乱(luan)且缺乏主线，核心因(yin)宏(hong)观因素扰动市场预期：1）关税冲击下(xia)中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风(feng)险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈(ying)利复苏(su)节奏趋缓；3）地缘(yuan)局势升温加剧市场不(bu)确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当(dang)前缺乏能催化行情展(zhan)开的新叙事。在这(zhe)些因素的扰(rao)动下(xia)，市场(chang)预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实(shi)质性突破；同时增(zeng)量资金匮乏，一个直观(guan)的体现是融资(zi)余额(e)未随(sui)指数修复至关税冲(chong)击前(qian)的水平。因此(ci)，当前市(shi)场处于存量博弈的状(zhuang)态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的(de)主题轮(lun)动仍将持续。

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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围🥦，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。

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这一消息背后则是二代接班的行业趋势。此前💯，中国民营经济研究会发布的数据显示，中国民营企业中80%以上为家族企业。如今许多公司正处于一代向二代密集交接的关键时期。娃哈哈宗馥莉🥥🍍💔🥾👝、新希望刘畅等，都已陆续从父辈手中接过企业管理的重任。

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1、关税影响方面💯👘，大家电在成本端受关税影响更小🎒💯💋，例如惠而浦80%本土生产🍍，只有5%从中国进口🧅💝🥑；伊莱克斯在美国有3家工厂💕🍑🥔🍉，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）🍉🥬🍍。但惠而浦🩳🍊🤬、伊莱克斯负债均较高🩳💌🍅😡🍍，缴纳关税👿、囤货需求均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著，HBB、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引😡👚🥑🍊，业绩后股价大幅反弹👠👢🥦🍋；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力🍉🍌。行业公司均在采取加速供应链转移💖🤬🤬、提前囤货💋🥝💋😠、供应商议价、加强内部成本控制、优化宣传和促销、涨价等方式应对压力💕。

2、Blue Line Futures 首席市场(chang)策略师菲尔(er)・斯特赖布尔（Phil Streible）表示：“每当地缘(yuan)政治(zhi)冲突升级，投资者就会转向黄(huang)金等避险资产。” 据他称，投资者可能还会扩大投资范围，转向白银。