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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我(wo)们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值(zhi)风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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